مراسم ادو ایروها
هاتاموتو آکابانه تاناکا در جوانی به خاطر الکل زندگیاش را خراب کرد و همسر و پسرش، هانجی، را ترک کرد تا به سفر برود. او در مسیر شیکوکو مردی را کشت، اما بعداً به ادو بازگشت و راهش را اصلاح کرد. نگران هانجی بود و پرستار بچه، او-کانه، را که به او سپرده بود، پیدا کرد. به تعجبش، هانجی به یک جوان محترم تبدیل شده بود و اکنون زیر دست رهبر باند، تاتسوگورو، بود. در یک بازدید سال نو از معبد شیبا شینمی، یک درگیری جزئی باعث شد هانجی با گیشا کُوینا، خدمتکار بدجنس میا-توکو و کشتیگیر ناروتو آشنا شود. هانجی و ناروتو رابطهای برادرانه برقرار کردند. اما پدر ناروتو همان مردی بود که تاناکا کشته بود و ناروتو به دنبال انتقام از قاتل پدرش بود. در یک دیدار تصادفی در یک رستوران، ناروتو شاهد دیدار هانجی و تاناکا بود و متوجه شد که تاناکا قاتل پدرش است.