داستان مادربزرگ و خواب کودک

فیلم با مادربزرگی آغاز می‌شود که داستانی را برای یک کودک کوچک می‌خواند قبل از اینکه او را به رختخواب بگذارد. به محض اینکه کودک به خواب می‌رود، شروع به خواب دیدن می‌کند و فرشته‌ای را می‌بیند که بالای تختش ایستاده و او را به سرزمینی از اسباب‌بازی‌های غول‌پیکر می‌برد. کودک کمی در آنجا پرسه می‌زند تا اینکه زنی او را به جنگلی می‌برد که در آن دختران جوانی با لباس پروانه در حال رقصیدن هستند.