هرگز پیکاسو را ملاقات نکردم

هنگام زندگی در خانه با مادرش بازیگر آوانگارد، Andrew که از مدرسه‌های هنری همواره رد می‌شود و بدون دوست، تصمیم می‌گیرد در مسابقه‌ای شرکت کند تا شش ماه اقامت در کنیا را به دست آورد. وضعیت برای Andrew خوب نیست، و دوست همجنس‌گرایش Lucy که با Lover Ingrid درگیر است نیز وضعیتی دشوار دارد. Lucy زندگی Andrew را پیچیده می‌کند وقتی او را با Jerry که به ظاهر مشکوک و اسرارآمیز است آشنا می‌کند.