ساحل قلعه

آندره (کورا دو ریبرو)، پسر یک خانواده ثروتمند است که با دختری به نام لوئیزینا (میلو) آشنا می‌شود. لوئیزینا در یک خانه مهمان کوچک با ریتا (ماریا اولگیم) و ژانواریو (ژوآو سیلوا) زندگی می‌کند که به عنوان والدینش برای او عمل می‌کنند، و با آقای سیمپلیسیو کاستا (آنتونیو سیلوا)، که به عنوان کاستا دو قلعه شناخته می‌شود، یک نوازنده گیتار تنبل اما با استعداد که به همراه (هرمینیا سیلوا) به موفقیت می‌رسد.