چین

کوتاهی قبل از پرل هاربر، جوینده فرصت آمریکایی به نام جونز و شریکش جانی در چین هستند تا به ارتش مهاجم ژاپنی نفت بفروشند. جونز که نسبت به رنج‌های چینی‌ها بدبین است، در حین سفر به شانگهای با معلم دلسوزی به نام کارولین گرانت آشنا می‌شود. بین این دو شخصیت قوی اراده جرقه‌هایی ایجاد می‌شود، اما هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی نیستند. اما وقتی جونز شاهد یک جنایت ژاپنی‌ها می‌شود، احساساتش نسبت به مشتریانش (و کارولین) شروع به تغییر می‌کند...