هیپنوتیست

پاپی به اولیو می‌برد تا یک نمایش صحنه‌ای از یک هیپنوتیست (بلوتو) را تماشا کنند که اشیاء را نیز معلق می‌کند. در حین این کار، پاپی باعث می‌شود که او تمرکزش را از دست بدهد، بنابراین به تلافی، هیپنوتیست اولیو را به صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. پاپی به پایین می‌آید تا بجنگد و هیپنوتیست سعی می‌کند او را به یک میمون تبدیل کند، اما پاپی یک آینه به جای خود می‌کشد. او به حالت عادی برمی‌گردد و هیپنوتیست او را به یک الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما اسفناج به کمک می‌آید.