اوایل نیویورک
The Top of New York
هیلدا در یک آپارتمان اجاره‌ای با عمه‌اش، خانم برادی، و برادر کوچک ناتوانش میکی زندگی می‌کند و در یک فروشگاه کار می‌کند که رئیسش به او علاقه‌مند است. اما خوشبختی زمانی به زندگی‌اش می‌آید که هنرمند امری گری را ملاقات می‌کند. همسر گری سال‌ها پیش او را ترک کرده و او را با دخترشان سوزان (مری جین اروینگ) تنها گذاشته است. در حالی که سوزان و میکی دوستان بازی می‌شوند، هیلدا ایمان گری به زنانگی را دوباره زنده می‌کند.
