دلقک

پس از اینکه دلقک سیرک، پیفل، به شدت زخمی می‌شود و پسر قاضی جاناتان لو روی را از تیمی از اسب‌های فراری نجات می‌دهد، او به خانه لو روی منتقل می‌شود تا بهبود یابد و در آنجا عاشق دختر قاضی، میلیسنت، می‌شود. اما میلیسنت عاشق دیگری به نام دیک اردوی است و به طور مخفیانه فرزند او را باردار است. وقتی گزارش می‌شود که او در بیابان جان باخته، پیفل برای نجات آبروی میلیسنت به عنوان شوهر و پدر جلو می‌آید. میلیسنت موافقت می‌کند اما قاضی اصرار دارد که پیفل سیرک را ترک کند و به بانکداری بپردازد. پیفل تسلیم می‌شود اما وقتی دیک دوباره ظاهر می‌شود، مشکلات زیادی پیش می‌آید.