خط داستانی
این فیلم ترکیبی از فیلم زنده و انیمیشن اصلی و انیمیشن کتابخانه ای است. میکی از جادویی کلاه دزدیده می شود و با طلسم مغیی روبه رو می شود تا کسی او را شناسایی نکند تا زمانی که جادوی درونش را بیابد. در جستجوی او، تیم های اخبار شبکه در سراسر کشور تلاش می کنند گربه محبوب را پیدا کنند که به طرز مرموزی ناپدید شده است. در سفرش به ملاقات مهمانان از «تشویق» می رود، با کیتون ها از «پیوند خانواده» ملاقات می کند و شب قبل از جشن تولدش به میدان اصلی دیزنی لند می رسد. آنجا می یابد که تمام جادوی دنیا در وجود اوست و طلسم شکسته می شود و جشن تولد با همگان شروع می شود.
