والتس میفستو

پیانیستی ناامید با نام مایلز کلارکسن به مصاحبه با ونروویوایزۀت دَانکن آلی می‌نشیند. دانکن اما بیماری لاعلاجی دارد و چندان علاقه‌ای به مایلز ندارد تا اینکه متوجه می‌شود دستان مایلز برای پیانو کاملاً مناسب است. ناگهان او نمی‌تواند از دوست جدیدش سیر شود و همسر مایلز، پاولا، نسبت به نیات دانکن دلواپس می‌شود. سوءظنون او زمانی تشدید می‌شود که دانکن می‌میرد و مایلز به طور اسرارآمیزی به یک نابغهٔ موسیقی بدل می‌شود.