و با پدر با پسر

پل، پیانوی‌نواز سابق کنسرت، در شهر تماشایی کرمز با پسرخوانده‌اش ریگو زندگی می‌کند. از زمان مرگ تصادفی همسرش آنا، او تنها با پسرش می‌زند. وقتی پل به لوئیسا زیبا عشق ورزد، دوباره به نواختن پیانو برمی‌خیزد. آنچه پل نمی‌داند این است که لوئیسا مادر بیولوژیک ریگو است و با پسر کوچک دوست شده بدون اینکه بدانند پل پدر واقعی نیست. وقتی پل پی می‌برد، احساس خیانت به لوئیسا دارد و با او روبه‌رو می‌شود. وضعیت به اوج می‌رسد و لوئیسا به ایتالیا بازمی‌گردد. اما پل به سرعت می‌فهمد که می‌خواهد به پسرخوانده‌اش فرصت بدهد تا با مادر بیولوژیکش آشنا شود. با ریگو به ایتالیا می‌رود تا دوباره با لوئیسا دیدار کند. آنها در آنجا گفتگویی داغ دارند و متوجه نیستند که ریگو آنها را از طریق گوش دادن به گفتگوها می‌شنود. هنگامی که می‌فهمد پل پدرش نیست، دنیای پسر کوچک فرو می‌ریزد.